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In una provincia Milanese dalle tinte scure si muovono come su una scacchiera personaggi di svariata natura, mentre un serial killer insanguina le strade notte dopo notte. Una giovane e affascinante maestra d'asilo e la sua ristretta cerchia di amici d'infanzia. Uno psicologo dal passato tormentato e sua figlia tredicenne perseguitata da uno spaventoso incubo ricorrente. Un Ufficiale di Polizia insoddisfatto e alla ricerca di un po' di pace e quiete nella sua vita. Un anziano cardinale alle prese con una sconcertante crisi di fede. Enoch un enigmatico ragazzo iraniano. Le loro vite sono legate da un filo sottile e sconosciuto, che li porterà ad affrontare le loro paure ed i loro disagi, facendoli scontrare con qualcosa di completamente estraneo alle loro esistenze e alla loro quotidianità. Insieme agli altri membri dello stravagante gruppo, Enoch scoprirà che Belial, un demone potentissimo e suo nemico da sempre, sta cercando di fermare la nuova venuta del Messia, questa volta soltanto in spirito, che si compirà la notte di Natale sul sagrato di una piccola chiesa di provincia.